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如何批量設置銷售機會共享范圍?

更新時間:2020/3/24 9:34:18 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

    銷售機會管理用于管理在推銷過程中,由于環境發生變化,給銷售人員提供的實現其推銷目的的一種可能性,即銷售線索,各種途徑搜集過來的銷售業務信息(如客戶需求、購買意向、招投標信息等)。銷售機會信息可根據共享范圍進行設置,實現銷售機會的分級管理。本篇文章介紹一下如何批量設置銷售機會共享范圍?

    在功能導航窗點擊“客戶關系”—》“銷售機會”打開銷售機會管理界面,選擇工具欄的“批量操作”按鈕,進入批量操作模式,選擇需要批量設置的銷售機會(批量操作支持全選、全不選、反選),如下圖所示:

    批量選擇銷售機會信息后,點擊工具欄的“更多操作”—》“設置共享范圍”按鈕,會提示“您確定要批量設置當前選擇的X個記錄的數據共享范圍嗎?”,點擊“是”進行批量設置共享范圍即可。如下圖所示:

    銷售機會管理屬于客戶關系模塊,為信管飛RMS進銷存管理軟件)擴展模塊,如需使用,是需要另外購買的,可聯系在線客服進行咨詢試用。

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